El Reino de Jin que fue dirigido por los clanes Cao y Sima logrando conquistar los otros dos estados en la región que surgieron desde la caída de la dinastía Han. Tres reinos emergieron del Imperio Han: Cao Wei en el norte, Shu Han en el suroeste alrededor de Sichuan, y Dong Wu en el sureste. En el 263, Cao Wei había conquistado Shu Han. Luego, en el 265, Sima Yan obligó a Cao Huan de Wei a abdicar. Esto dio inicio al Imperio Jin y la dinastía Jin. En el 280, el Imperio Jin conquistó Dong Wu. La dinastía de Jin se enfrentó a los conflictos durante la guerra civil y luego a una invasión de los xiongnu en el año 304. Algunos de los del clan gobernante huyeron hacia el sur y establecieron una capital en Jiankang (Nanjing de hoy) en el 317. Esto dio inicio a la dinastía Jin del Este. El reinado del clan dinástico Jin duró hasta el 420 y se divide en dos períodos, el Jin Occidental y los períodos de Jin del Este.
Los Comienzos del Imperio Jin (220-265)
El Imperio Han se dividió en tres reinos que lucharon en el Período de los Tres Reinos (220-263). Tres líderes regionales rivales llevaron a los tres reinos. Eran Cao Cao (155-220 d.C), que controlaba la zona al norte del río Yangtse, Liu Bei (161-223), que controla una zona del interior como de Sichuan en el suroeste, y Sun Quan (182-252) que controlaba el sureste. El norte fue llamado Cao Wei, el suroeste fue llamado Shu Han, y el sureste se llama Dong Wu que significa Wu del este.
Al principio, el clan Cao gobernó el reino. Después del año 230, fueron amenazados por el clan Sima de que tenían una gran cantidad de territorio. Sima Yi era un gran general en Cao Wei. En 238, Sima Yi toma la capital de Luoyang. En el 263, Wei lanzó un ataque en tres frentes contra el Shu Han, y el ejército Shu se vio obligado a una retirada general. En el 263, Liu Shan se rindió, y Jin se hizo cargo del territorio de Shu Han. Esto marca el final del Período de los Tres Reinos.
En Cao Wei, el clan Cao todavía reclamaba el trono dinástico. Sima Yan obligó a Cao Huan a abdicar. Esto estableció la dinastía Jin en el 265.
Imperio Jin del Oeste (265-316)
Dong Wu fue el último estado del antiguo Imperio Han, estaba en el sureste. En 269, la dinastía de Jin inició la construcción de una armada de guerra para controlar el río Yangtsé y ferrys para las tropas para atacar a través del río a Dong Wu. Esta invasión se produjo en 279, después de diez años de preparación. En 280, el emperador Sum Hao de Dong Wu se rindió. De esta manera, la dinastía de Jin controlaba el territorio del antiguo Imperio Han.
En 290, el emperador Wu murió. Hubo una lucha por la sucesión entre los príncipes y una guerra civil entre los principales miembros del clan gobernante Sima que duró hasta el año 307. Durante la guerra civil, su imperio al norte del río Yangtse fue devastado. Se dice que las batallas del norte despoblaron y debilitaron mucho a la dinastía Jin y al imperio de Jin.
El ganador de estas batallas fue el príncipe superviviente llamado Sima Yue. A continuación, ocurrió un evento sorprendente. Durante el Período de los Tres Reinos, las tribus xiongnu que habían sido una importante amenaza durante siglos desde el imperio de Qin fueron traídas a la región durante el Período de los Tres Reinos y reclutadas como mano de obra. Se rebelaron en el 304, mientras que la dinastía de Jin estaba todavía débil por la guerra civil. Con tropas relativamente pequeñas, mató a millones de las personas y obligó a muchos más a desplazarse hacia el sur. En el 316, algunos miembros restantes del clan huyeron hacia el sur, a Jiankang (actual Nanjing). El río Yangtze era una barrera natural contra los nuevos ataques de las tribus. La región al norte del río Yangtze se convirtió en una serie de regiones controladas por tribus, y las tribus combatían mucho.
Imperio Jin del Este (317-420)
Sima Rui fundó el Jin del Este en Jiankang en el 317. Durante este período, un gran número de personas se trasladaron al sur y lo desarrollaron. La corte real era débil y los gobernantes regionales comenzaron a rebelarse.
Una importante amenaza para el Imperio Jin del Este fue el antiguo Qin. En el norte, cuando el ejército de Jin huyó hacia el sur en el 317, había cerca de 16 regiones tribales, pero uno de ellos llamado antiguo Qin (351-394) conquistó a todos los demás en el 376. En el año 383, el ejército atacó con tal vez unos 300.000 soldados que se enfrentaron a cerca de 100.000 soldados de Jin. Se piensa que quizás la mitad de su ejército fue destruido. Esto desestabilizó su gobierno, y el antiguo Qin terminó en rebeliones y ataques de otras tribus en el 394. Esto se considera una de las victorias más importantes de la historia de la región debido a que una menor fuerza de Jin consiguió matar a muchos de los soldados y dispersar a los demás. El sur no fue conquistado por los pueblos indígenas y tribales.
Esta fue una gran victoria, pero la dinastía Jin del Este no duró mucho después de esto. El clan gobernante fue derrocado del poder. El último emperador de la dinastía de Jin fue el emperador Gong (386-421). Se le dio el trono cuando su hermano fue asesinado por el regente Liu Yu. Fue obligado a abdicar en Liu Yu en 420. Así Liu Yu se convirtió en el primer emperador de la dinastía Song Liu.